1835年,東歐,兩位騎士穿過瓦拉吉亞（Wallachia）中部的荒蕪之地。他們是憲兵康斯坦丁（Costandin）和他的兒子。兩人正在追捕一個吉普賽奴隸,他因被懷疑與貴族主人家的妻子有染,從主人家里出逃。鎮定的康斯坦丁無論遇到什么情況都用激勵人心的警句歡呼,而他的兒子則以沉思的方式觀察世界。在他們的奇幻歷險中,他們遇到了來自不同國家有著不同信仰的人們：土耳其人和俄羅斯人,基督教徒和猶太教徒,羅馬尼亞人和匈牙利人。他們之間互相對彼此有著世代相傳的偏見。即使最后追捕到了奴隸Carfin,他們的歷險還遠沒有結束。
這是一個關于歐洲封建社會晚期,從歷史文獻和歌曲流傳而來的寓言故事：社會的權利結構和階層,人民對于自己和他人的看法,與少數民族互動,以及由此而引發的沖突。這是一部巴爾干半島的西部黑白電影,生動地重現了時代刺耳的音調,同時拓展了主旋律將它延伸到現代