馬特高是個小混混，因為走私汽油失敗而向匪徒達丹借錢。達丹有個嫁不出去的妹妹，他要馬特高逼他17歲的兒子扎拉娶其妹妹抵債，但扎拉其實喜歡美麗的吉普賽姑娘艾達，兩個人決定一同遠走他鄉；達丹的妹妹也另有意中人，最後也做了落跑新娘。卑賤猥瑣的吉普賽人馬特高住在多瑙河畔。某日，他得到一個發財良機：在伊斯坦布爾－巴格達的列車上走私汽油。由於需要金錢上的支持，他和兒子扎拉前去拜會老友、吉普賽人的“教父”格加·皮泰。但事實證明馬特高根本無法勝任這項工作，被年輕的匪徒達丹搶走了生意，還欠了人家的錢。馬特高靈機一動，想出了一條妙計：替兒子扎拉向達丹的妹妹“鳥女士”求婚。可其實扎拉正熱戀著另一個吉普賽姑娘、金發碧眼的艾達。婚禮那天，除了扎拉和艾達，每個人都興高采烈。正當大家享受著歡樂的滋味時，新娘卻趁無人注意，從婚禮上逃跑了！在逃跑的路上，她遇到了皮泰並與之相愛。而解除了婚約的紮拉則帶著心上人艾達沿多瑙河順流而下。年輕的柴爾與心愛的女子以及父親馬可住在一起。馬可原是一個無所事事的混混，而這次為了能夠擁有一些資金來做黑市的買賣，於是便欺騙父親多年的摯友葛加：說父親已過世，無依無靠，只能夠仰望他，希望葛加能夠給他一些幫助。另一方面，馬可卻與另一名惡棍達登做合夥人，希望能順利開展自己的黑市事業。殊不知，人算不如天算，馬可竟在交貨的過程中被敲昏，等到醒來時，貨品早已不知去向！達登找上門來，要馬可對這件事有所補償，開出了要柴爾娶自己嫁不出去的妹妹艾芙蒂妲為條件。迫於無奈，馬可只得答應。偏偏艾芙蒂妲喜歡的是溫柔修長的男人，而不是柴爾的那一種類型；而柴爾也早??已心有所屬。於是兩人委應求全，答應完婚。但私底下卻另有打算；結婚當日，兩人便趁慌亂之中各自逃走。得知消息後，達登派人尋找艾芙蒂妲，在經歷重重阻礙後，終於找到艾芙蒂妲，但卻發現在她身旁有了個愛她的男人──是葛加的孫子。而柴爾則與他心愛的女子在一起...所有的事情似乎都將有個圓滿的結局，只要達登點頭同意，這兩對愛人就可以快快樂樂的過王子與公主的生活；但不湊巧的是，這時候突然傳來葛加去世的消息。眼看著所有的事情又糾結在一起，到底該如何解決呢？