山雄偉，海遼闊，經奇幻。自古以來人妖共存于世，人欲主天下，妖遂被驅逐入山。其后歷朝，妖偶有越界，皆由捉妖天師秘密處理。老妖王辭世，妖界大亂，眾妖越界流竄，一時間世間人妖難辨。在偏安深山的永寧村中，村長宋天蔭（井柏然飾）偶遇一路逐妖而來的菜鳥天師霍小嵐（白百何飾），在意外共度一夜后，被妖后托胎，隨即生下了小妖王胡巴。為了自己的私心，小嵐帶著天蔭一路同行前往順天府，保護他躲過各種妖怪，也漸漸與天蔭及胡巴產生了感情。然而為時已晚，胡巴已落入壞人之手，為營救胡巴，小嵐與天蔭在眾人的幫助下勇闖登仙樓，與大反派葛千戶（鐘漢良飾）展開一場殊死對決……人妖相克，究竟誰主天下？