丁鵬(古天樂)憑“天外流星”劍揚名江湖,怎知被初戀情人秦可情(溫碧霞)出賣,敗于柳若松(張兆輝)手下,丁鵬被打下山崖,漂流到“忘憂島”,獲島主傳授彎刀刀法,并贏得島主女兒青青(梁小冰)的芳心,后丁鵬與青青回中原報仇,大敗柳若松。丁鵬驚訝自己的彎刀刀法如此厲害,決定問鼎武林。丁鵬獲悉彎刀乃魔教武功,遷怒于青青,青青因深愛丁鵬,情愿消失江湖以成全丁鵬成為武林盟主。及后丁鵬發現自己是“魔教之子”,為不欲失去眼前一切,唯有以亦正亦邪身份出現,但內心卻受盡正邪相沖的煎熬,他能否戰勝心魔呢?與青青又會否重聚呢?
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