燕采臣(吳岱融)乃除魔衛道的俠士,為對付靈山狐妖,而結識天瑤宮的冷秋練(鐘淑慧),秋練愛上采臣。狐妖則派狐湘湘(吳詠虹)刺殺采臣,卻與采臣共墜愛河,采臣又不知秋練為女扮男裝,三人牽引出一段哀愁的三角戀情。 殺手石三郎(歐瑞偉)由于厭倦殺人生涯,欲脫離殺手組織,被首領鬼刀九幽追殺,與女鬼聶愛儂(崔嘉寶)發生一段人鬼戀。湘湘則犧牲自己幫助采臣殺死狐妖,此時天鷹(駱應鈞)出現,得到秋練助她練功,最后并將秋練變成小鳥,采臣發誓要拯救秋練....。
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