蒲松齡(馬浚偉飾)生長于濟南的年畫世家，自小聰明，蒲父(岳華飾)對他寄望甚殷，希望他繼承家業，惟松齡卻誤解父親與官商勾結，不愿成為他的棋子。

捕快高喆(陳屮欙�)是松齡的好兄弟，二人均對貪官污吏痛恨不已。一次，二人追查狐妖作怪的傳言時，松齡險遭兇徒毒手，幸危急之際得神秘女子令狐小翠(陳法拉飾)出手相救，原來小翠竟是來報恩的狐仙，不通世情的小翠更漸對松齡萌生愛意。

其后，蒲家工場為趕制年畫，請來大批女工，其中一個新女工柳心如(鐘嘉欣飾)千里迢迢由鄉下來到濟南，尋找姊姊柳心妍(姚子羚飾)的下落，她懷疑松齡就是當日辜負了姊姊的人……

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