故事發生於一百年前,一座一夕之間被冰封的火焰山,人稱"天冰山″山內隱藏著絕世武功,而一位中年漢子目睹真相,其為曲忍(張兆輝)的祖父,故此,而被活活燒死,因故忍自小就被歧視,而誓找出封住冰山的鑰匙和洞內位置圖"夜叉射月圖″於是混入少林寺,此為經營霸業的第一步。一日,天一教教主逆天唯我(羅樂林)偕夫人古霜霜(崔嘉寶)至少林寺,忍為霜傾倒,而逆為一武癡,其妻為夫不惜對忍獻媚,以取得六絕劍譜.忍偶然發現天冰山的札記,離開少林覓霜,而霜惡言相向,將忍打入崖下,十年過去,忍憑其才智,而在武林中形成神秘的勢力。聶云(王龍威)乃昆侖奴的后人,其妻奴兒(葉玉萍)為霜所創之移天神宮的叛徒,云繼承之日夜月圖赫然出現,忍得知即下令奪取,八大門派亦私心頓起亦聯手追殺云,途中奴產下一子,后托孤於逆天唯我,而八分之一的夜月圖亦植於抗天(溫兆倫)胸口。轉眼數年,一日抗天巧遇陸野煙(黎耀祥)和古雪(蔡少芬),而雪對天亦產生感情,而忍亦派出其女曲蘭陵(洪欣)為江湖掀起風暴,其后忍欲殺天,被陵所救,但天誤以為為雪所救。
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