莊天(元華)及董兆匡(張國強飾)本為清末名震天下的捉妖天師,風光一時吾人能出其右,然而清末民初時期,社會大倡科學精神,捉妖之術被評議為迂腐無稽,二人被迫徙至廣州,天轉行當警察,但匡卻沉湎於昔日輝煌成就,堅持本行,並設法接近大商人堂(任世官飾),堂表面是個正當商人,實際上無惡不作,匡得堂倚重後,心性大變,一時財迷心竅,與堂合掷脷檶七毒。此事為天所知悉後,大為震驚,無奈念著兄弟之情,遂不予揭發。匡之徒弟小東(陳曉東飾)邂逅堂之女翠玲(譚小環飾)後,驚為天人,展開熱烈追求。此時,匡為與已逝的愛人夢(曹眾飾)長相廝守,強奪玲的身軀夢還魂,東為救玲,往求天相助,天施法驅走夢的魂魄,並令她永遠消失,匡得知後大受打擊,從此與天反目,並利用講殭屍對付天......
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