在北平一個叫同川里的胡同深處，福興班雜技團的傳人馬忠義正領著一幫大小徒弟恭恭敬敬地焚香叩拜，期望先祖能在這個動亂的年月給他們帶來護佑。然而，現實常常與馬忠義的祁愿相反。盡管福興班名滿京津，處處與世無爭，但并不代表所有的看客和雇主都能友善以待。為陳家老爺祝壽那天，陳家少爺就打起了馬忠義的閨女馬賽鳳的主意。打賞福興班時，陳家少爺出手猥瑣，被正在表演杠上翻飛的大師兄趙翔看在眼里。為打消陳家少爺的惡念，同時警告陳家少爺，趙翔違背師傅的教導，使出尚未練就的烏龍絞柱，倒是震住了陳家少爺，趙翔自己也查點摔出人命。當夜，陳家少爺帶人闖進福興班，欲強行霸占馬賽鳳。血氣方剛的趙翔哪里能容忍自己心愛的姑娘遭人侮辱，遂掙脫師傅的阻攔，殺出一條血路，扎瞎陳家少爺一只眼睛，在師傅的拼命抵擋下，帶著馬賽鳳逃出北平，來到上海。靠著街頭賣煙和拉黃包車的營生，馬賽鳳和趙翔勉強穩下腳跟，等待師傅帶著師弟師妹們來上海會合。一個月后，馬忠義領著三個徒弟小胖、丫頭和猴子來到上海。舉目無親的十里洋場，別說找到閨女徒弟，就是找下個地方落腳稚??且彩钱惓５钠D難。馬忠義和他的三個小徒弟，以及后來收留的一個無家可歸名叫嘎頭的...