1999年，澳門回歸中國四十八天前。

　　澳門司警馬振成 (杜汶澤 飾) 因惹上官司遭上司停職，警察生涯即將終結。他郁郁不歡之際，卻誤打誤撞遇上一名神秘少女張碧欣 (梁洛施 飾)。成以為曾與對方有過一夜情，豈料欣竟聲稱是成與初戀情人分手后誕下的女兒，令成錯愕不已！

　　欣因欠租數月以致無家可歸，其心愛的西施狗Isabella亦被無良業主趕走，下落不明。成突然發現自己身為父親，希望能彌補以往的責任，因此這對重逢的父女展開了一段尋犬奇遇。欣其后堅決要與成同住，一向作風放任的成生活頓起變化。欣與成之女友瓊 (焯勻 飾) 一碰面便水火不容，而成亦要應付暗戀欣的男同學 (曾國祥 飾)，引發連番趣事，亦令兩個互不相識的人重拾家庭溫暖。

　　成為了自保，企圖以身犯險令自己得以脫罪。成的上司兼好友 (黃秋生 飾) 亦屢勸無效。但此時，成卻突然發現欣的真正身份……兩父女努力建立的家庭生活，即將面臨瓦解……