很久很久以前…… 在原始的混沌之海中，從無邊的黑暗中誕生了唯一一個純真的意志…… 這個意志所產生的力量，讓原本一片虛無的混沌之海發生變化。如造物主般分出了無數世界，這些世界是由無數石柱一般長杖支撐在混沌之海上。 她，是這世間萬物的母親。因此，有了神、有了魔……也有了人類。神與魔不斷地紛爭，神為了保衛世界而戰；魔為了爭取長杖毀滅世界而戰。造物主沉眠了……她被魔族奉為大王--金色魔王，也是帶來惡夢的魔王。 在這個世界，赤眼魔王盧比埃和龍神史菲德為了各自的目的而戰……龍神史菲德費勁心力將盧比埃擊敗，并將它分為七部份……但史菲德也累了，為了防范魔族的行動，他化為四個分身固守著四方。 一千年前，魔王的一部份覺醒了。它率領著魔族們向史菲德的一個分身--水龍王挑戰。魔王五個手下中的四個設下了結界，由它和魔龍王一起直接跟水龍王決斗。魔王的計劃，宣告失敗。盧比埃被打倒，魔龍王被封印。魔族的行動漸趨寂靜…… 一千年后，一名天才美少女誕生了。她名叫莉娜·因巴斯（Lina Inverse），和伙伴高里·布列夫（Gourry Gabriev）一起踏上旅程。但，魔族們仍不停止動作。它們期待著真正的王能回來，也就是--金色魔王，帶來惡夢的魔王……