元末,群雄并起,天下大亂。武當為長春真人邱處機百歲辦祈福大典,皇覺寺和尚朱元璋、義軍首領郭子興的養女馬芝蘭、富家女沈蓉來到武當,與邱處機俗家弟子張君寶結為好友。在大漠苦練多年的赤必烈帶火郎、雪鷹來武當挑戰邱,邱重傷生死未卜,君寶被擒。朱元璋投身郭子興麾下,但被奸人所害,倫為乞丐,欲跳崖自盡,幸遇逃脫的君寶相救,重拾信心。與朱相戀的沈蓉因有孕來找朱,卻發現朱為了兵權與馬芝蘭完婚,動了胎氣,難產而死,君寶悲憤不已。赤必烈得知邱處機未死,再次來武當山決戰,兩敗俱傷。邱臨死前給君寶留下八字秘訣。
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