白虎與黑獸——中島敦與芥川龍之介并肩作戰，在與弗朗西斯·F的決戰中得勝，與自大國襲來的“組合（Guild）”之間的巨大異能戰爭宣告結束。“武裝偵探社”與“港口黑手黨”在此戰中締結的休戰協定仍在繼續，而從他們引發的毀滅危機中幸存下來的橫濱，今天也在路邊上演名為日常的物語。但海外犯罪組織流入的傳言，以及“組合（Guild）”殘黨的影子仍在此地若隱若現……。另一方面，太宰治對于“魔人”覺醒、新的災厄開始感到擔憂。在暗渠中蠢蠢欲動的，是盜賵F“死屋之鼠”的頭目，費奧多爾·D。其令人恐懼的致裕�終于露出獠牙！