Lenny（伍迪·艾倫WoodyAllen飾）是一個體育新聞記者，他的第二個妻子Amanda（海倫娜·邦漢·卡特HelenaBonhamCarter飾）則是一個畫家。Amanda想要個孩子，于是她不顧Lenny的反對領養了一個小孩，Lenny給他取名為Max。Max非常可愛，也很聰明，在Lenny和Amanda的關愛下茁壯成長，轉眼間已經5歲了。然而Lenny卻發現他和Amanda之間的激情已經越來越少。強烈的好奇心驅使著Lenny去尋找Max的真正母親。經過多方打聽，他找到了Max的母親Linda（米拉·索維諾MiraSorvino飾）。此時的Linda是一個演色情片的演員，也是一個妓女。Lenny試圖改變Linda的生活，兩人經常聚在一起聊天。而另一方面，Amanda也被畫廊的合作者Jerry猛烈追求。Linda終于在Lenny的幫助下擺脫了妓女的生活，并和Lenny介紹的男子開始約會。然而有一天，Lenny還是發現了Amanda和Jerry的奸情......飾演Linda的米拉·索維諾憑借此片獲得奧斯卡最佳女配角獎。