少年云飛揚(徐少強飾)來歷鮮為人知,他雖與武當派掌門青松(張瑛飾)有著一段不尋常的關系,但他在武當派卻是地位卑微,其后獲得一神秘黑衣人秘授武功。青松與武林煞星獨孤無敵(楊澤霖飾)三度較量,可惜俱敗于對方手下,使獨孤無敵稱霸武林。武當山上接二連三發生離奇血案,眾人矛頭皆指向云飛揚,最后青松竟遭慘死,使他百感交集,遂離開武當山。當時,武林中有一種神奇武功「天蠶訣」,該種武功的秘訣在于「變」,倘若學者不精,束繭自縛,反連本身的武功也喪失,若能領悟其中奧秘,曉得如何變化,則可使武功臻至化境,成為武林中地位最高的盟主。云飛揚兩度與獨孤無敵交手,第一次重傷之余幸得天山雪蓮,不但內傷全好,而且武功大進,第二次被沈曼君相救,無意間傳以天蠶神功,面貌也發生了改變,不過終于練成「天蠶神功」,并且得到美人青睞。他與獨狐鳳(苗可秀飾)、傅香君(余安安飾)、倫婉兒(馬敏兒飾)的纏綿緋側愛情,令他感到雖然能擊敗天下第一高手獨孤無敵,但換來的只是一片悲哀。
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