南非科薩族的割禮儀式，是每名男孩成為男人前的人生大事。由割包皮到等待傷口復原，部族內的男子經歷了一場雄性的成人禮。寂寞工人科拉尼，每兩年都出任成人禮的監護人，見證青少年成人。他跟一同擔任監護人的好友，兩年一會，趁機私會。偏偏，今年來了一名反叛青年，他不只大膽挑戰割禮的合理性，更勇闖禁忌，挑戰南非性別傳統，一場禁忌下的愛情故事，將要發生。