自稱人氣魔術師的山田奈緒子，實際上經常因為缺乏人氣而被開除，過著連房租都繳不出來的貧窮生活。由於不願漠視自稱超能力者的人欺騙大眾的天性，常利用魔術的原理識破許多圈套。
而她的好友日本科學技術大學的教授上田次郎，看起來很自信但實際上很膽小，遇到怪異現象通常會昏倒。
相識多年後，二人再次來到一座神秘的南方小島上，來一起揭開神鬼江湖騙術。卻又再次被捲入不可思議的神秘事件。