改革開放之初，一輛卡車開進與世隔絕的山寨，帶來了關於山那邊的消息。一份印滿城市照片的畫報，點燃了兩個少年對於美麗城市的憧憬。短暫的假期，強生和福來兩個少年決定要翻過大山，去看看山外面美麗的城市，自此他們開始了一段神奇之旅。
途中，他們遇到了逃婚的女人曉婭（于娜飾），三人一起上路。經歷重重阻隔，他們終於到達了城市，曉婭也要坐火車回遙遠的北京去了，這時曉婭的丈夫卻突然出現要抓她回去。原來曉婭是從北京來的知青，迫於生活嫁給了村寨的農民。可是曉婭卻始終不能忘記遙遠的北京，在拿到返鄉證離掉婚之後，她義無反顧的坐上了開往北京的列車。城市裡的生活總是那麼光怪陸離，讓人摸不著頭腦。他倆遇到了從村寨出來的青年龍建國（張涵予飾），戴墨鏡穿風衣的龍哥看起來不像個好人，他的臉上始終掛著顯露出不易覺察的惆悵。龍哥對他們很好，不僅給他倆買了新書包，還要送他倆回家。後來，福來留在了城裡的孤兒院，強生回到了美麗的村寨……