故事背景為20世紀30年代的上海，講述了一位夢想破滅的前美國外交官與一位被迫在酒吧中低賤過活的流亡俄羅斯女伯爵之間的故事。

　　Todd Jackson曾經是一位充滿理想的美國外交官，后來逐漸喪失視力，于是把光陰荒廢在奢侈的旅館和精英、紳士的俱樂部中。現實政治中不可避免的斗爭和沖突讓他深感夢想破滅。而妻子和孩子在一場暴亂中喪生，也加重了他的痛苦。

　　Sofia是一位30來歲的俄羅斯女伯爵。童年時候因為十月革命而被迫逃亡。她和亡夫的家人及十歲的女兒Katya住在上海一處貧民窟中。全家的生計都只能靠著Sofia在骯臟的夜總會跳艷舞維持。有時候，Sofia還被迫賣淫。然而，家庭中的其他人卻因為Sofia玷污家族生育而排斥她。

　　Jackson在一家夜總會中偶遇Sofia，并邀請她為自己的酒吧演出。Jackson逐漸熟悉、了解了Sofia，并被其女Katya的勇敢所吸引。這讓他走出了自己的失意，開始關注Sofia和Katya，并發現了Sofia家庭想要分開Sofia和Katya密帧�

　　不久，日本侵華，進攻上海，整個世界陷入戰爭邊緣。諷刺地是，在這個時候，Jackson意識到自己對Sofia和女兒Katya的愛，于是重新覺醒，再度恢復了讓世界遠離戰爭的夢想。