馬特高是個小混混,因為走私汽油失敗而向匪徒達丹借錢。達丹有個嫁不出去的妹妹,他要馬特高逼他17歲的兒子扎拉娶其妹妹抵債,但扎拉其實喜歡美麗的吉普賽姑娘艾達,兩個人決定一同遠走他鄉;達丹的妹妹也另有意中人,最後也做了落跑新娘。卑賤猥瑣的吉普賽人馬特高住在多瑙河畔。某日,他得到一個發財良機:在伊斯坦布爾-巴格達的列車上走私汽油。由於需要金錢上的支持,他和兒子扎拉前去拜會老友、吉普賽人的“教父”格加·皮泰。但事實證明馬特高根本無法勝任這項工作,被年輕的匪徒達丹搶走了生意,還欠了人家的錢。馬特高靈機一動,想出了一條妙計:替兒子扎拉向達丹的妹妹“鳥女士”求婚。可其實扎拉正熱戀著另一個吉普賽姑娘、金發碧眼的艾達。婚禮那天,除了扎拉和艾達,每個人都興高采烈。正當大家享受著歡樂的滋味時,新娘卻趁無人注意,從婚禮上逃跑了!在逃跑的路上,她遇到了皮泰並與之相愛。而解除了婚約的紮拉則帶著心上人艾達沿多瑙河順流而下。年輕的柴爾與心愛的女子以及父親馬可住在一起。馬可原是一個無所事事的混混,而這次為了能夠擁有一些資金來做黑市的買賣,於是便欺騙父親多年的摯友葛加:說父親已過世,無依無靠,只能夠仰望他,希望葛加能夠給他一些幫助。另一方面,馬可卻與另一名惡棍達登做合夥人,希望能順利開展自己的黑市事業。殊不知,人算不如天算,馬可竟在交貨的過程中被敲昏,等到醒來時,貨品早已不知去向!達登找上門來,要馬可對這件事有所補償,開出了要柴爾娶自己嫁不出去的妹妹艾芙蒂妲為條件。迫於無奈,馬可只得答應。偏偏艾芙蒂妲喜歡的是溫柔修長的男人,而不是柴爾的那一種類型;而柴爾也早??已心有所屬。於是兩人委應求全,答應完婚。但私底下卻另有打算;結婚當日,兩人便趁慌亂之中各自逃走。得知消息後,達登派人尋找艾芙蒂妲,在經歷重重阻礙後,終於找到艾芙蒂妲,但卻發現在她身旁有了個愛她的男人──是葛加的孫子。而柴爾則與他心愛的女子在一起...所有的事情似乎都將有個圓滿的結局,只要達登點頭同意,這兩對愛人就可以快快樂樂的過王子與公主的生活;但不湊巧的是,這時候突然傳來葛加去世的消息。眼看著所有的事情又糾結在一起,到底該如何解決呢?
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