2005年，中國奉節。畫家劉小東前往叁峽地區創作油畫《溫床》，拾貳名拆遷工人成為他寫生的模特，這座有倆千年歷史的城市因叁峽工程的建設而即將消逝，畫家也在與模特的相處中被現實征服。2006年，泰國曼谷。《溫床》的第貳部分在曼谷進行,劉小東請來拾貳位熱帶女性為她們寫生,炎熱的城市讓女性們昏昏欲睡，唯有地上的水果鮮艷依舊。畫家因體力的付出而漸感勞累，女性們卻掙開眼合唱壹曲歡快的歌……