諜戰特工1937年，七七盧溝橋事變，侵華日軍在蒙古德王的配合下，揮師鄂爾多斯大軍壓境。日本間諜吉田以學者身份潛入鄂爾多斯，與特高課潛伏特務”布谷鳥“密會，實施東條英機征服蒙古的大魂計劃。同時日軍進攻歸綏，蒙古達王進退不得，國民黨白技 員乘機要挾達王，拉攏其到南京，卻被他的副官隱藏特務布林告密，途中被日軍暗殺。蒙古沙王通電七旗，聲明一致抗日，而吉田根據“布谷鳥”密電，命…… 吉田與布林設計，讓布林救出達王女兒多蘭，騙取沙王信任，日特偽裝成國民黨軍隊，欲暗殺沙王，挑撥蒙古與國民黨的合作關系。
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