代號黑狼上海大戶人家--白元禾的未婚兒媳梅綺玲突然失蹤，隨后白老爺收到一封恐嚇信。白元禾找女子偵探所幫忙調查。不久，梅綺玲卻在神秘消失后回到上海，并急著與白家少爺白文賓訂婚。探長此時也引來了自己年輕時的好友，也是白老爺的義子--席子鯤。 就在白文賓與梅綺玲訂婚后，白家人一個又一個地離奇死亡，每個死者的臉上都被蓋著一個江西巫人祭祀所用的儺面具。探長按著線索找到了江西神秘的巫人宗族，在白家人身上展開調查。在探長一步步撥開的層層迷霧中，解開的是白元禾拋棄妻子，出賣革命，并葬送了所有的戰友性命的不堪過往。 回到上海后，劉艾琳突然出現在悼念自己的靈堂上，大家驚訝之后轉悲為喜。原來，因為死去的女主角韓逸梅長期被虞老大保養，她甚至馬巡長一直暗中保護虞老大在租界的非法生意，她一次要挾馬巡長幫助她擺脫黑幫。一直被馬巡長飼養在鬼宅中的戲子秀秀，不忍心看見馬巡長一再被要挾，將韓逸梅殺死，是為自己一直信任并敬重的前輩及上司馬總巡長的遭遇而袒護？抑或為了正義的使命而大義滅親......