阿軍（林雪飾）和阿郎（吳彥祖飾）是一對相依為命的兄弟，盡管阿郎長了一張人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿軍的心里，他依然是那個獨一無二的親弟弟。為了討生活，阿軍和阿郎來到了香港，在那里，他們加入了黑道，成為了職業殺手。一次任務中，阿郎被負責監視目標的警察阿肯（馮德倫飾）捉住，阿肯被阿郎的丑陋長相所震懾，將其放走了。阿軍和阿郎的身份曝了光，對于組織來說，他們已經成為了無用之人，老大安排兩人前往臺灣去執行任務，然而，這將注定是一趟有去無回的旅程。老大的情婦溫蒂（黎姿飾）懇求阿郎幫她除掉老大，單純的阿郎答應了溫蒂的請求，然而，阿郎并不知道，這一切竟然是溫蒂一手策劃的陰帧