本劇發生在明尼蘇達州一個叫「Haplin」的寧靜小鎮上。過去七年,這個小鎮正如其外號「歡樂鎮」一樣,處處充滿了歡聲笑語,就連空氣中也瀰漫著麵包店飄散的甜美味道。但是這一切即將改變。七年前,一個綽號「恐怖魔術師」的變態綁架了七名兒童,並成功逃脫了Griffin Conroy警長的追捕,逍遙法外。如今,「恐怖魔術師」的標誌「藍門惡兆」(將受害人的房門塗成藍色)再次出現,小鎮上又丟失了一名兒童,還發生了一起慘不忍睹的謿浮?只砰_始在小鎮居民中蔓延--惡魔可能又回來了!不知是不是這個消息刺激了Griffin Conroy警長,他突然發起瘋來,用刀砍掉了自己的手!儘管很不情願,但Tommy Conroy(Geoff Stults扮演)不得不遵從John Haplin鎮長(Dean Winters扮演)的命令,替換其父出任警長。 Tommy對小鎮的情況瞭如指掌,也很熱愛自己的家鄉。這個小鎮半數以上的居民都在唯一的鎮辦麵包店里工作,其中就包括Tommy的妻子Rachel(Amy Acker扮演)。當Tommy開始案件調查的時候,他的朋友、親戚、鄰居全都成了「嫌疑人」。人們開始相互猜忌,小鎮的寧靜一去不返。但以Tommy為首的鎮警不是唯一在調查本案的勢力,剛剛來到鎮上的神秘女人Henley也捲入其中。她身上刺著怪異的紋身,行事很低調,但是卻不停在小鎮居民中打聽自己家族的歷史,似乎要尋找某件事的答案。首集主要交代了一起謿福粋叫Jerry Friddle的傢伙被人誤認為是「恐怖魔術師」而遭殺害。這個案子雖然在首集得到了解決,但是觀眾並不知道誰是兇手,誰是真正的「恐怖魔術師」,這兩個人之間有何關聯。
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