托馬斯是一個有同性戀傾向的寵物店老板，他從國外偷帶違禁動物并逃稅。他的這些活動被稅務稽核員弗朗西斯發現，而弗朗西斯是一位沉浸在惡夢般的回憶中無法自拔的中年人。他的妻子與他的弟弟有染，車禍中，妻死弟傷，而他唯一的女兒又慘遭殺害。他經常光顧色情酒店，因為那里有一位叫克里斯蒂娜的舞女，年貌與他死去的女兒相當。他深情注視的目光使得節目主持人埃里克心中不悅，他先誘導弗朗西斯違犯酒店規定，觸摸了克里斯蒂娜的身體，然后將他痛揍一頓趕出酒店。弗朗西斯以不告發托馬斯逃稅為條件，讓他去酒店引埃里克出來，他則攜帶槍等在酒店門外……