一次,大哥在打獵時誤闖了熊的家,母熊以為大哥要來傷害她的孩子,將大哥打死了。剩下的兄弟倆由此對熊充滿了怨恨,發誓要殺光森林里的熊。克納瞞著二哥德納米跑到森林里,當他歷經千辛萬苦終于殺死了一只熊時,他的行為觸怒了森林的神秘力量,克納竟然被變成了一只熊。變成熊地克納遇到了來森林里尋找弟弟的德納米,德納米以為弟弟也被熊殺死了,瘋狂的追殺變了熊的克納。為了恢復原貌,克納必須出發找到大地與極光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯達,他們一起踏上了這趟神秘的旅程。
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