在過去的七年中，明尼蘇達一個叫“歡樂鎮”的小地方一直充滿著歡聲笑語，彌漫著烤面包的香甜味。而就在人們漸漸要忘卻七年前的不幸繼續快樂的生活著的時候，離奇事件接二連三的發生了。七年前，一個叫“魔術人”的變態在被當地的警長GriffinConroy趕走前綁架了鎮上的七個孩子。而七年后的今天，一件令人發指的謿�案件和另一個小孩的失蹤讓鎮上的人們開始紛紛議論，“魔術人”回來了。鎮長Haplin下令老警長的兒子Tommy接任警長的職務，無論他是否愿意。Tommy不得不接受了這個任務，因為他再清楚不過冒犯這個鎮上的元老--擁有雇傭了小鎮一半勞動力的烤面包事業，還包括Tommy自己的妻子的后果了。Tommy的調查讓小鎮失去了以往的歡樂和平靜，一切都改變了。而調查這個小鎮的不只Tommy一個人，一位神秘的陌生女人剛落戶“歡樂鎮”，開始秘密調查關于自己家族歷史的所有事宜。