慶南（金泰宇飾）是一名電影導演，他近期去了兩次旅行，第一次是作為電影節審查委員會的委員以訪問考察的名義去堤川，去濟洲島則是因為那里有個演講的活動等著他。在堤川，他結識了電影監制賢熙（藝智苑飾），兩人相見恨晚，很快成為好友。經賢熙的介紹，慶南來到其同性戀朋友尚龍（孔炯珍飾）家做客，和尚龍的妻子（鄭柔美飾）一起喝酒，但事后慶南覺得渾身不自然，有種奇怪的體驗。在學校時代的前輩（劉俊尚飾）的邀請下，慶南來到濟洲島做演講。慶南知道朋友高順伊的妻子喜歡了自己多年，而這件事情也被他的老婆（高賢貞飾）知道了，什么是原本以為了如指掌的事情忽然變得什么也不明白了……