在一連串的自然災害和經濟崩潰之后，世界變得混亂和無序，軍閥們用暴力行使他們的權力。城市的廢墟中擠滿了被搶劫一空的孤兒。博斯克是一個軍閥，冷血無情，沉迷于用武術來完美他的力量。博斯克和他的好色同伴克雷奧殺死了大師撒齊，搶走了一本關于武術的圣書。瓊恩是撒齊的弟子，得到師傅的關愛和所有真傳，在他躲過了博斯克的黑手后，決定回到城市，找博斯克了結。在他的朋友們的幫助下，他們決心要結束博斯克的統治。然而不幸的是，瓊恩的朋友馬耳他因為妒忌，而出賣了他們。經過種種磨難后，他們終于戰勝了博斯克，為黑暗的時代帶來了一絲曙光。
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