劇情簡介:汽車人后代巨無霸(港譯:密斯姆)與霸天虎后代原始獸(港譯:巴達乾)繼續戰斗著。巨無霸領袖黑猩猩(港譯:奧迪武)率領分隊追擊原始獸的霸王龍(港譯:麥卡頓),雙方穿梭時空來到史前地球并墜毀在地球上。為了抵御地球的能量乾擾,他們都使自己變形為野獸,開始了一場野獸戰爭BEAST WARS。雙方在地球上陸續發...現外星人的機關,在與外星人較量中,部分變形金剛轉化為恒定的金屬變體(TRANS METALS),戰斗異常激烈。霸王龍發現古老的戰艦方舟號,并試圖摧毀未蘇醒的擎天柱而改變歷史。黑猩猩在對戰中吸收了擎天柱的力量而進化為TRANS METAL 2,霸王龍也通過吸收威震天的力量而進化成紅色火龍。外星人介入,但被消滅。霸王龍最后找到了霸天虎的古老戰艦報應號,并試圖駕駛它摧毀方舟。最后報應號被擊落,霸王龍被抓獲,巨無霸返回塞伯坦