清末民初,蘇家和萬家都在廣州開設武館,因同行相忌,兩家素有怨隙,但蘇家獨子燦(周潤發飾)與萬家幼子豪(劉德華飾)卻成為莫逆。燦、豪二人因際緣結識馬坤(苗僑偉飾)與蕭玲(米雪飾),燦與玲情投意合,雙雙陷入戀愛之中。燦父因誤服“寧神丸”中毒身亡,燦被誣弒父,還押收監。玲為救燦失身于鄭隊長,燦被坤救出獄后,誤會玲水性揚花,一怒之下,與坤、豪同往省城發展,吃盡苦頭,幸得盈盈的鼓勵和泉伯的協助才得以重開武館,但卻受到當地武館的排擠與挑釁……
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