漢娜一邊工作，一邊照顧孩女兒萊尼。工作上的不順利，還有失去丈夫的痛苦讓漢娜活的很辛苦。他覺得自己一無是處，什么也做不好。她的好朋友弗勞拉為了安慰他們，在感恩節那天做了一個人形的面包，還給他起名叫做巴爾薩澤。神奇的是，人形的面包真的按照他們的意愿變成了人。不過只有漢娜和萊尼能看見巴爾薩澤，別人都看不見他的存在。萊尼非常喜歡巴爾薩澤。起初漢娜不知道該拿這個透明人怎么辦。可是慢慢的，漢娜愛上了巴爾薩澤。漢娜的追求者沃克邀請漢娜參加新年酒會。根據萊尼的啟發，他們知道一定要在新年午夜之前解除巴爾薩澤身上的咒語，否則巴爾薩澤就會消失。巴爾薩澤最終在午夜那一刻得到了漢娜的真愛之吻。巴爾薩澤終于變成了一個正常人。他們終于可以幸福的在一起生活了。