一個美麗的親情童話。父親愛德華(亞伯特·芬尼AlbertFinney飾)年輕時，很愛給年幼的兒子講自己的傳奇經歷，他自稱在阿拉巴馬旅行推銷員時，經歷過很多光怪陸離，魔幻荒誕的事情。威爾(比利·克魯德普BillyCrudup飾)并不相信，覺得是父親在虛榮和浮夸，父子關系漸漸疏離。直到父親得了癌癥，不久于人世了，兒子決定回去見父親最后一面。兒子面對病榻上的父親時，父親又開始說他早年的經歷：他曾經為了離開小村莊去大城市闖蕩，在途中遇到巫婆和巨人，還一起去了幽靈莊，再后來，認識了一個神奇的馬戲團演員，一個亞洲藝人，一條怎么也抓不到的大魚，還有怎樣跟母親一見鐘情，定下終身……從父親病弱的氣息里，威爾仿佛領悟到以前從來沒有過的感受，也許父親的敘述有修飾的成分，但在他的心中，那些經歷到生命的最后一刻仍是充滿激情和想象，而父親終于在兒子的理解和深愛下閉上眼睛。