桑吉的兒子達瓦是昆明軍官學校的學生，休假時帶著美國教官康威回到家鄉中甸。康威對卓瑪一見鐘情，但卓瑪心里卻惦念著扎西。紅軍連長柳志洪在納西族地區白水臺養傷，得到東巴經師和中祥和他的女兒和梅的救助。和梅深愛著扎西，但扎西卻始終把她當妹妹看待。索郞當上九龍灣大首領，卓瑪得知扎西被捉，冒險將其救下放走。扎西刺殺桑吉失手負傷，被和梅、流浪歌手倫布救回白水臺。倫布本來是個會唱弦子的馬腳子，因為深愛和梅而自愿留在了白水臺。多吉逼迫卓瑪嫁給索朗，卓瑪堅決不從，在婚禮上逃走，投湖自殺。1943年，參加了飛虎隊的康威意外在中甸碧塔海的草甸墜機，當地傈僳族民眾把他當做了白魔鬼。已經成為土司的索朗為了恢復其貴族地位，獨霸康南地區，不惜與日軍勾結。他帶人前去搶掠墜機上的物資，為了保護康威，卓瑪不顧危險亮明了身份。當年奉命殺死扎西阿媽和阿公的馬俑褓澑嬖V卓瑪，扎西乃是多吉的私生子，與卓瑪是同父異母的兄妹。深愛著扎西的卓瑪得知真相，痛不欲生。為了保家衛國，扎西組織民團以及物資上前線抗擊日軍侵略