故事發生在1920年代的洛杉磯，因骨折受傷的小女孩住進了醫院。在院中她認識了一個會講故事的男人。這個男人因截癱臥床無法行動，但他的腦子里卻天馬行空的咝兄�另外一個奇妙的世界。男人給小女孩講故事，而故事里講的正是他腦海中那些光怪陸離神奇繽紛的景象。小女孩被男人故事中奇妙的世界所深深的吸引，每天都跑來聽他的故事。日子一天天過去，小女孩在故事的世界中進行著新奇的旅行，而漸漸的故事中的世界開始與現實重迭，真實與虛幻慢慢相交融和出一個華麗的魔幻世界……全片對白不多，但充滿想象力與奇特的畫面，為影片制造出驚人的張力。…………