頗具影響力的薩克斯管演奏家戴爾·特納如今已是個老人了，他在紐約的高級夜總會里演奏，但人們似乎從不屑將注意力放到他身上。于是他到了巴黎，加入了當地的美國黑人音樂家團體。他們在一家夜總會的演出獲得了成功，瘋狂的爵士樂吸引了蜂擁而來的巴黎年輕人。年輕的弗朗西斯·博里埃是個廣告畫設計師，他發狂似地迷戀著特納的音樂，并對特納崇拜得五體投地。由于囊中羞澀，他只能在夜總會外傾聽著飄出來的陣陣樂音。一個偶然的機會，博里埃同特納相識。他發現特納雖然在事業上十分成功，但在生活上卻是個徹頭徹尾的失敗者：酗酒，還不斷地被女人欺騙。為了使這位“世界上最偉大的次中音薩克斯管演奏家”過上像樣的日子，博里埃借錢為特納租了套寬敞的公寓，以便自己能盡心地照顧這位失意的老人。在博里埃的精心照顧下，特納在紐約安詳地逝世。