在第三季中，Julie和Billy仍然是彼此最好的朋友……但也是彼此最糟糕的敵人。Julie試圖讓自己變得快樂，但如果她提高抗抑郁藥的劑量，她的血液將變成「思樂冰」。為了戰勝潛在的疾病，她決定更換思路，從冥想到死藤水（用南美一種藤本植物的根泡制而成有致幻作用的飲料）她都愿意嘗試。與此同時，Billy在紐約越來越煩……直到他遇見人生中第一個真正的男友（JohnCho）。Marilyn簽下一個出書協議。Arthur被迫在佛州朱庇特島的伯特-雷諾茲晚餐劇院和家之間往返奔波……因為PBS電視網將所有節目的制作都搬到那里。劉玉玲本季扮演道德腐化、品位低下、但事業非常成功的強勢女性Veronica。作為一個圖書編輯，她給了Marilyn一個出版新書的機會。JohnCho扮演Billy人生中第一個真正的（同性戀）男友Todd。