由于師傅被狐仙所傷,初一不得以一人出去降魔,途中遇到善良的女鬼傻妞和對鬼有著絕對仇恨的莫宇。村里發生孩子丟失事件,使得初一不得不與莫宇練手。后發現,原來發生的一切事情都有一個幕后主使。最后初一與莫宇連手,打敗了大反派夜叉。同時兩人在經歷事情的途中也產生了深厚的友誼。
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