音樂人魯迪（艾倫·卡明Alan Cumming 飾）在從事變裝表演時邂逅地區檢察官保羅（加瑞特·迪拉胡特Garret Dillahunt 飾），兩人一見鍾情。晚上回家後魯迪被鄰居喧嘩攪得無法休息，當他氣勢洶洶的上門投訴，卻驚訝發現原來屋裡只有一個叫馬可（埃薩克·萊瓦Isaac Leyva 飾）的矮胖男孩。魯迪嘗試聯絡保羅商量對策，但由於馬可存在先天智力缺陷，媽媽又因為吸毒而被捕，很快家庭福利署就將馬科帶走了。後來當魯迪和保羅看到馬可一個人在街頭流浪時，他們沒有多做考慮就將男孩帶回了家。兩人反复討論後決定收養馬可，為他提供一個安穩的生活環境。不料法院在審核監護權的過程中發現了他們的性取向，法律體係就像一把枷鎖狠狠劈來，要斬斷他們和那個有特殊障礙、但他們卻視如己出的男孩的關係. .....
本片根據真人真事改編，背景設定在70年代的美國加州，講述了一對同性戀伴侶如何與偏狹的社會觀念和法律體系抗爭，爭取一個智力缺陷男孩的撫養權的故事。本片獲得2012年芝加哥國際電影節、棕櫚泉國際電影節、西雅圖國際電影節和紐約翠貝卡電影節的觀眾選擇獎。