關元之戰百年后的太平盛世；遠離京城的東北小藩香山藩所管轄的山村慘遭一夜滅村。九死一生的少年蓑吉逃到了和香山藩敵對的永津野藩境內，獲得永津野重臣曾谷彈正的妹妹朱音(內田)的救治。然而蓑吉太過恐懼，封閉了那個夜晚的記憶，無人知曉蓑吉的故鄉究竟發生什么事情。不久永津野藩內也發生了相同的慘劇，蓑吉這才憶起那個夜晚的全貌。一只不可能存在的怪物竟現身人世，牠的尾巴掃過之處，寸草不留，牠的血盆大口吞下一個又一個無辜的村民…于是蓑吉、朱音、傾慕朱音的保鏢宗榮、香山藩主的侍從?直彌等等住在山腳，仰望山神鼻息生存的人們全被卷入了這場難以理解的災厄。卑微的人類究竟應該如何面對突如其來的終極災難？這只怪物又是為了什么，才在此時出現？一切都得追溯到數百年前的兩藩糾葛…