真實的披露了建國初期敵我特工的殊死較量，1950年在人民解放軍進入大西南前，毛人鳳在蔣介石的授意下在西南地區秘密潛伏了大批軍統，中統和各種特務，展開名為“禿鷲”的破壞計劃，對我方人員進行暗殺，工程進行破壞，我人民解放軍為了與敵人展開較量派出優秀的特工范國章（柳云龍）實施“利刃”行動與敵人展開了嚴峻、激烈、復雜的斗爭，進行了一場敵中有我，我中有敵，計中有計，環環相連的間諜和反間諜行動，在情況即將明朗的時候，隨著情報科長汪林神秘失終，使敵我斗爭更加復雜……