這是一起惡性兇殺大案，市公安局迅速成立以張東為組長的兇案偵破小組，很快將罪犯目標鎖定高個子的犯罪嫌疑人名叫雷標。但雷標只是一個跟班，警方發現那個小個子極為聰明狡猾，屢次逃脫警方的追捕，警方根據多位證人描述，並做出了小個子的拼圖，證實了他就是另一個嫌疑人楊兵，案發前是雲山飯店的老闆，因賭博欠下巨資。而他為了逃脫警方的追捕，他當過乞丐、民工、地痞……甚至不惜以騙取的錢做整容手術，但仍就沒躲過張東的視線，當楊兵看到出現在小城市裡的通緝令時，驚恐萬狀，為了擺脫專案組的窮追不捨，又生一計，找個乞丐做替死鬼，讓警方以為自己已經死亡，然而這一切再次被警方識破，專案組索性將計就計… …