四十年代的湖南西部山區,土匪猖獗。以沈百萬為首的土匪幫率土匪血洗苗寨,把龍老大及妻子活活燒死在神樹下,少年龍飛漢被老獵人石阿公救出。十年后,長大成人的龍飛漢下山復仇。但幾次行刺差點被害,心愛的女人也在沈百萬的威迫下成為他的七姨太。原來沈百萬已變成古龍縣的縣長,有錢也有勢。龍飛漢終于明白單搶匹馬報不了殺父之仇,他必須聯合更多的力量,于是龍飛漢集合了土匪出身的麻老二等一幫人占山為王。然而國民黨軍官卻混進山寨,企圖除掉龍飛漢,分化瓦解龍飛漢率領的隊伍,我黨地下組織也同樣在爭取這支隊伍并派地下工作者暗中幫助,展開一場“匪”與“匪”的斗爭。龍飛漢深入虎穴,巧布奇兵,四下設伏。最后刀劈朱疤子,槍打沈百萬,率領自己的部下奔赴抗日戰場。
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