1944年夏秋，湘西會戰某戰區，幾名日本女間諜潛伏到國軍司令部內，實行“掏心戰術”，迷惑並暗殺了一批國民黨高級將領，竊取機密軍情。中共秘密黨員、國民黨軍事委員會下屬軍令部二廳的諜報官雷震奉命前往偵破，他帶著為報殺父殺母之仇的兩名“死士”作助手，趕赴湘西前線，聯手軍統“密派員”小喬，與以“東洋諜花”田中美葉子為首、天皇近衛師團女軍官為骨幹的“狐決死隊”展開鬥智斗勇的殊死較量。他的兩名助手先後慘死在美葉子手中，小喬也落入魔掌，她扮作癡呆，與雷震中里應外合，最終挖出了潛藏很深的“狐決死隊”骨幹“公蜂”。小喬奉秘命潛伏呂軍內、防止呂軍高層“通共”，最後她才知道，自己生命中的那個男人正是中共地下黨員——他們能走到一起嗎？