在20世紀初的上海平民區，洋人欲趕走平民開賭場，斧頭幫頭子于老七為虎作倀，帶著手下對平民區百姓大打出手。青年醫生唐山武藝高強，他挺身而出，把于老七一伙打得抱頭鼠竄。唐山治好了于老七之妹小倩的啞疾，小倩的女友葉玲愛上了唐山。不久，平民區發生多起兒童失蹤案，于老七勾結巡捕房嫁禍于唐山，欲置唐山于死地。唐山義憤填膺，在小倩和葉玲等人的幫助下，對殘害幼童案進行調查，誰知結果使他萬分震驚！
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