在舊中國是上海灘,黑道霸主石子明陰險狡詐，勢力極大,無人敢與其爭峰。他有兩個得力助手:唐龍和馬力,是威攝一方的梟雄.石子明的手下白老大不滿石子明的假仁假義,毅然反叛,但被唐龍和馬力制服,死在石子明的手中.唐龍和馬力一起出生入死,友情深厚.唐龍講義氣，出手大方，名望比馬力高，但他早就懨倦了刀頭舔血的黑道生活,遲遲沒有.盆洗手的原因有兩個:一是石子明執意挽留,堅決不肯答應.二是唐龍的母親長年臥病在床,需要世額藥費.唐母對唐龍砍砍殺殺的江湖生活十分不安,為了讓兒子能早一天過上平安日子,她毅然選擇了自殺,唯一的遺愿是讓兒子退出江湖.這回,唐龍下定決心,遵從母命.石子明見無法讓唐龍改變主意,只好答應,但條件是唐龍幫他接最后一次貨.唐龍答應了.唐龍冒著風險去接貨,沒想到貨竟然是假的,連累唐龍差點喪命.原來,石子明覺得唐龍知道他太多的秘密,害怕他日后泄密,就想斬草除根.唐龍逃過一卻,石子明卻不肯罷休,逼馬力除掉唐龍......