白蓮教原為反清復明組織，但流傳至光緒年間已不成氣候，各分流派，其中以占承天為首一派，以邪功惑眾，勢力最大。 　　時值外國勢力入侵，占承天以 “扶清滅洋”為口號，獲慈禧歡心，組義和團打擊外洋，但因多為市井流氓，行徑邪異，被光緒禁其活動。占承天為鞏固其勢力，設計刺殺慈禧，然后救之；此舉既獲封為神教，又可嫁禍一向反對自己的同門師兄金鎮，以奪取師門秘笈。 　　金鎮負傷逃走，途中遇見阿三。懇求他掩護南下找尋女兒小蝶。金鎮為恐女兒受牽連，遂遣她投靠師妹紅姑。紅姑對金鎮另娶，心存醋意，驅逐小蝶，小蝶為此而暫住阿三家中。后來阿三與紅姑往找金鎮，金鎮被承天抓去，二人雖將之救出，但紅姑亦身受重傷，為保眾人安全，金鎮與紅姑悉力傳授武功予阿三，惜金鎮傷重不治，小蝶不理紅姑反對，決意找承天報仇，并佯稱擁有白蓮秘笈，欲接近承天以殺之，卻反被擒。 　　為要挾阿三交出秘笈，承天假意謂小蝶乃白蓮圣女，安排祭禮火燒小蝶以祭天神，目的逼使阿三出現，小蝶身處熊熊烈火之中…