這是一部由六個“枕邊故事”組合而成的剪影動畫。夜幕下,老人、男孩和女孩三個人聚在一起,一個負責美工,一個設計服裝,一個撰寫劇情,一個個奇妙的故事就此誕生。
“狼人的故事”,講述了月圓之夜會化身成狼的王子和兩個公主之間的故事;“堤忠與無人知曉的美人”,講述了堤忠無意進入死亡國度之後,歷經種種冒險的故事;“黃金城的神選者”,講的是少年勇士對抗黃金城守護神的故事;“敲鼓男孩”,講述了一個熱愛敲鼓的少年和得到神鼓的故事;“不說謊的男孩”講的是這樣的故事:國王有一匹會說話的馬,而更神奇的是,照顧馬兒的男孩永不說謊,於是兩個國王打賭,能否讓男孩說謊;“化身鹿的女孩與建築師之子”,建築師的兒子和一名少女相戀,女孩卻被一隻怪獸變成一頭膽小的鹿,於是,少年開始了歷險之旅……
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