隨著人類文明的發展,城市的規模越來越大,與之相對,青山綠水則迅速減少。東京都提出“多摩新市”的概念,大肆向周邊的原始森林擴張。祖輩生長在多摩丘陵的貍貓家族受到巨大沖擊,隨著樹木花草的急劇減少,可供它們生存的食物也開始短缺。最終,鷹之森和玲之森的貍貓發生內戰,戰況激烈。在火玉婆婆的點撥下,兩派貍貓握手言和,轉而將主要目標對準破壞森林的人類。為了更好地了解對手,火玉婆婆和龜鶴和尚教授族人已被遺忘很久的變化之術。經過一段時間的艱苦修行,貍貓們終于學會了自由變化。在激進派代表權太的領導下,一部分貍貓向建筑工人發起恐怖襲擊,造成多人傷亡。它們的行動雖然取得成效,然而卻無法阻擋利益熏心的人類的腳步。森林被一點點蠶食,貍貓家族的命呶T诘┫……
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